阳朔金融杂志社

2018年1-2月国内MPV细分市场分析

浙江向隆机械2019-05-16 13:22:17



尽管由于春节假期等因素影响,业内对1-2月产销量没有太高期待,但对同比、环比双双大幅下滑不免有几分担忧。2018年2月,国内汽车产量为170.57万辆,环比下降36.55%,同比下降20.82%;销量为171.76万辆,环比下降38.86%,同比下降11.12%。2018年1-2月,国内汽车累计产量439.37万辆,同比累计下降2.81%;累计销量452.67万辆,同比累计小幅增长1.72%。业内专家分析,2月产销量得下滑主要受春节假期影响,尤其是去年春节假期横跨1月和2月两个月,且今年春节假期在2月份,这对车企生产和销量工作产生很大影响。


2018年2月乘用车产销分别完成143.92万辆和147.55万辆,产销环比分别大幅下降38.24%和39.93%,同比分别下降22.10%和9.63%。2018年1-2月乘用车产销量分别为376.98万辆和393.17万辆,产量同比下降,销量同比增长。乘用车四类车型产销情况看,仅SUV累计产销同比实现增长,轿车、MPV、微客均呈现下降趋势。


一、MPV市场总体变化情况


2018年2月,MPV产销同比再次双双下降,环比上月下降幅度更大;1-2月产销同比累计降幅均超过15%。上汽通用五菱在这个细分市场“一家独大”的局面,已经持续多年。


MPV月度增速走势图来看,20181月月度销量同比下降13.39%,与上月和上年同期同比情况比较,降幅均有所收窄。2月同比降幅扩大,是2014年以来同期最大降幅。


20181-2MPV市场份额仅为7.63%2014年以来最低份额。


二、MPV前十品牌销售情况


20181-2月销量前十中,虽然自主品牌依然占据多数席位,上汽通用五菱仅占据了前十中的两个席位,20179月底上市的亚迪MAX来势凶猛20181-2销量挺进前三;而长安旗下2017年累计销量一直在前的欧诺、欧尚2018销量前十


尽管自主品牌为主导的MPV市场目前处于长期持续下降状态中,但是依然可以看出,自主品牌已经不光只在SUV市场中大放光彩,MPV和轿车市场中也有不俗表现。自主车企在维持现有优势的基础上,也在不断推出市场划分更为明显、产品竞争力更强的产品。


此外,作为老牌MPV生产企业以及合资品牌老大哥,上汽通用市场表现依然坚挺,在20181-2月销量前十中旗下新GL8 2.0T、新GL8 2.5L上榜。


相比20171-2月,20181-2月,前两名依然是五菱宏光和宝骏730,长安汽车旗下双欧退出前十。菱智、风光330、瑞风M3和别克GL8 2.4L也同样退出前十。新GL8 2.0T、菱智排名较上年同期提前。新上榜的艾力绅、奥德赛、新GL8 2.5L均为合资品牌。


自进入到2018年之后,宝骏五菱的销量出现了下滑趋势,不过这倒也没影响其MPV市场的冠军宝座,以很大差距继续成为了该细分市场的“领头羊”,与第二名宝骏730比,2月两者销量相差2.5万辆。


由于比亚迪宋MAX自备的实力,经过时间考验之后,成功地跻身至第三名,但是2月销量为万余辆,环比降幅明显。


近年来,自主品牌MPV的质量及设计都在不断提高,消费者认可度也在增加。在2017年无论是单月还是累计销量排名中,MPV市场几乎成了自主品牌的天下,尤其上汽通用五菱包揽了冠亚军,近年表现抢眼,逐渐得到了消费者的肯定与青睐,希望上汽通用五菱在日后能有更突出的表现。20181-2月自主品牌表现依然较好,但是相对来说,合资品牌旗下车型上升趋势也很明显,由此来看,尽管MPV销量下降,但是市场竞争依然激烈。


在销量前十车型中,新车效应充分显现,如宋MAX、新GL8 2.0、新GL8 2.5等新车型对MPV市场整体增长起到了不小的拉动作用。


三、MPV不同细分市场发展现状分析


近年来,在国内市场,按产品价格可大致将国产MPV分成四大细分市场:低端(8万元以下)、中端(8-16万元)、中高端(16-30万元)和高端(30万元以上)。从目前MPV市场销售情况来看,自主品牌MPV多集中在中低端市场,中高端及以上市场基本上被合资品牌MPV所垄断。目前新产品大多出现在10万元以下的市场,尤以低端市场为主。


统计数据显示,20181-2月,MPV各级别市场中仅低端市场销量同比下降,中端以上级别市场销量均实现大幅增长,但由于销量基数较小,因此未能拉动整体MPV市场销量实现增长。具体来看,低端市场销量为19.82万辆,同比累计下降32.54%;中端市场销量为3.99万辆,同比累计增长96.16%;中高端市场销量为5.84万辆,同比累计增长55.51%;高端市场销量为3606辆,同比累计增长49.56%


低端MPV市场


国内的MPV市场大部分产品的价格区间在5-8万元左右的低价MPV市场,20181月销量排名前十的MPV品牌中,低端MPV市场份额最大,证明低端MPV在市场上的地位。


从具体销量情况来看,20181-2月,低端MPV市场销量为19.82万辆,同比累计下降32.54%。上汽通用五菱和东风柳汽旗下主力车型占据低端市场前四,五菱宏光依然位居首位,销售率先突破9万大关,接近10万辆,同比累计下降4.13%,占低端MPV市场50.87%的份额。虽然五菱宏光的销量有所下滑,但其仍是销量最高的MPV车型,尽管销量持续下降,但五菱宏光在MPV市场的地位依然相当牢固。


上汽通用五菱另一爆款车型-宝骏730,销量环比略有增长,同比持续下降。比亚迪宋MAX和长安凌轩的上市对宝骏730的销售构成一定威胁。


20181-2月,东风柳汽菱智销量为1.03万辆,同比累计下降达到24.2%。与榜单其他车型不同的是,7MPV东风风行菱智整体风格更偏商用化。除了CM7等车型外,在新车型推出方面,风行的速度还是跟不上市场,期待2018年,风行推出更多迎合市场和消费者的新车型,以增加其市场竞争力。1-2月,东风柳汽风光330销量为6808辆,同比累计出现了55.39%的降幅。风光现在有一个产品战略方面的隐患,那就是新车型推出过慢,随着长安、江淮、甚至比亚迪、吉利等在MPV上发力,风光330的市场竞争力会越来越小,如今能在榜单里出现,全靠性价比一个大招。


幻速H32月的销量为2413辆,同比下降近70%,这款车曾是细分市场前十的好手,但随着幻速品牌整体销量下滑,再加上同级别越来越多的新产品推出,H3这款车在市场上的表现就不那么如意了。


20182月长安欧尚A800销量仅2135辆,与宝骏730销量差距较大,且环比下降44.23%。虽然上市后没有大红大紫,但这款车凭借着不错的产品力,相信会在2018年迎来一个大转身,毕竟不管是颜值、内涵还是动力配置,这款车都能在同级别中胜出。


金杯品牌旗下全新MPV产品金杯F50上市半年多,作为一款集合了“大空间”、“多功能”、“低油耗”三大优势的明星产品,金杯F50不仅传承了金杯品牌多年商用属性优势,更兼顾了多功能家用的特质,实力打造全能型宜商宜家7MPV,为低端MPV市场注入了一针强心剂。未来极有可能与宝骏730、瑞风M3、菱智M5等一决高下。


328日,野马斯派卡正式上市,共计推出3款配置车型,售价区间为5.98万元-7.58万元。新车主打经济型MPV市场,起售价和顶配价格均低于市场热门车型宝骏730。低端MPV市场再添一款竞争车型。


从同比累计增长情况看,在低端MPV市场可以看到新车效应对其增长起到拉动作用,如长安凌轩、北汽银翔幻速H2、潍柴英致727、力帆轩朗、启辰M50V等。


中端MPV市场


MPV细分市场中,20181-2月中端市场销量为3.99万辆,同比累计增长96.16%,在各细分市场中增长最为明显,原因在于主力车型宋MAX的热销。


20181-2月,中端MPV市场集中度较高,比亚迪宋MAX独占六成以上市场份额,江淮瑞风M3和金杯阁瑞斯把持市场超两成份额,这三款车型在中端MPV市场几乎形成垄断形势。其他车型所占份额总计不到15%


虽然中端MPV市场车型较少且单一车型垄断程度较高,但各车型增长情况较乐观,只有江淮瑞风和海马福美来销量同比下降。


MAX是奥迪设计师艾格加盟后推出的首款量产车型,讨喜的外观设计加上7.99-12.99万的售价区间,导致其持续热销,这样的市场表现也就不难理解了。比亚迪宋MAX继续把身位保持在榜单前三,月销依然过万辆,作为采用比亚迪"Dragon face”设计语言的首款车型,宋MAX的颜值、驾驶感受在同级别当中都有明显优势,这也是它能迅速大卖的最主要原因。


金杯阁瑞斯是华晨金杯引进丰田技术开发的高端商务车,英文名称Grace”代表“高贵,非凡”的意思。从名字就可以看出,这是金杯主打的高端产品,并且华晨金杯阁瑞斯也是轻客市场上认知度较高的一款产品。


从中端MPV市场品牌分布情况看,比亚迪宋MAX的上市极大拉动了中端MPV市场销量增长。


中高端MPV市场


中高端MPV市场依然是合资品牌的天下,20181-2月销量为5.84万辆,同比累计增长55.51%,同比实现增长得益于上汽通用GL8、艾力绅、奥德赛等车型销量的拉动。其中GL8 2.5作为新车对中高端市场增长贡献力度较大,GL8 2.0次之。20181-2GL8中高端车型共销售近3万辆,连续数月销量破万,推动了MPV中高端化趋势发展,令自主品牌也倍感压力,别克GL6 1.3T作为一款新车对中高端MPV的增长也是功不可没。


轿车化的外观设计是别克GL6成功的元素之一,别克GL6的成功,在于抓住了国内消费者的胃口,更加修长精巧的车身造型显然是更吃香的。别克GL6因为现在受限于产能问题,其销量潜能并未完全爆发,倘若真正满足市场供需,那月销破万都是很有可能发生的事情。


东风本田艾力绅2月销量3458辆,同比增长63.65%,这也是中国家庭消费升级给这些合资品牌SUV带来的机会,艾力绅作为本田在中国的重磅产品之一,这款车有不错的颜值和内涵。


广汽本田奥德赛目前月销量稳步增长,这意味着市场需求仍然较大,但别克GL8对其他合资品牌压迫太大。


高端MPV市场


和其他高端车型一样,MPV高端市场同样被合资品牌所垄断。20181-2月,高端市场销量为3606辆,同比累计增长49.56%,此前一直对增长起到支撑作用的福建奔驰V级在20182月销量仍然最多,但相比其他级别市场主力车型销量甚少,仅532辆,单月销量环同比均大幅下降,累计销量同比增幅显著,作为2016年车型,对高端MPV市场影响较大。


从高端MPV品牌看,目前高端MPV市场,福建奔驰拥有车型最多,分别是威霆和福建奔驰V级。20163月,福建奔驰V级正式上市,作为唯雅诺车型的换代产品,采用了全新的命名形式,且外观上更加时尚,从而吸引了不少消费者。目前,上汽通用GL8 3.0逐渐退出MPV市场,与2.0车型的推出有一定关系。


目前自主车企在MPV领域对于高端车型还有所欠缺,高端MPV市场仍将被合资品牌占据。


四、MPV分排量产销情况


20181-2月,MPV产销量分别为29.34万辆和30.01万辆,产销以1<排量≤1.6升为主,但同比累计下降较为明显。从20181-2MPV分排量产销情况看,2.0<排量≤2.5升是增长主力,产销累计同比分别实现较大幅度增长。


五、小结


整体来看,20181-2月,MPV市场出现市场规模小幅萎缩,市场销售平均价大幅上涨的现象,是高端市场需求火爆,低端市场需求乏力的表现,意味着消费能力明显下降。同时,诸多信号预示着后期市场上涨阻力重重。然而,从近几年市场走势看,市场需求动力下降,2018年MPV市场始终无法恢复到去年同期水平。



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