阳朔金融杂志社

如何理财,才能保障财富的最好传承?

高晟财富2019-04-25 15:06:26
高晟财富集团——您身边的财富管理专家

高晟财富集团定位于新兴私人银行,专注为高净值客户提供综合性资产配置、财富管理和高端增值服务。目前,高晟财富集团及其子公司已为客户提供包括优质私募、现金管理、精选信托、明星基金、高端保险等在内的综合金融服务,以及海外留学与培训、海外移民、全球旅行等多项高端增值服务。深耕五年,高晟财富在全国已拥有21家分支机构、数万名高净值客户、逾千亿财富管理规模。


据统计,当下的中国,大约1亿人口可以被归入中产阶级的行列。高收入带给人们的不光是富足的生活,还有更多如何保持并延续这种富足生活、福及子孙后代的一种思考。有数据显示,未来十年,中国80%以上的家族企业将迎来家族财富传承的高潮,所以资产配置的需求也越来越迫切。

而国内一知名信托主管表示,企业家的家族财富传承方式无外乎几种。其中最简单的就是直接立下遗嘱;更为复杂的,就是利用代持、海外投资等方式分散家族财富。“而在传统传承过程中,这些做法可能会面临风险和挑战。”某资深律师如是说,比如遗嘱需要公证才有效;代持协议则面临法律效应失效的风险;海外投资会面临境外国家追缴税款的风险;某些利用多个身份证转移资产的做法则显然违反国家法律。

所以,无论从财富分配的确定性、财富安全性来看,还是从税费成本这些综合因素来看,保险,首当其冲成为家庭理财的理想首选。

那么,要怎样合理规划,才能兼顾子女幸福成长、保障品质生活、规划未来养老,最终实现完美的财富传承呢?

12月3日、12月4日,高晟财富集团谨于再添长沙、上海两大新翼之际,将携手中新融创、高晟保险等国内知名企业机构,分别于开业当日在长沙市华远营销中心及上海明天广场JW万豪酒店,开展一场以“人民币破7在望,金融市场谁主沉浮?”为主题的财富论坛。

届时,深耕于保险行业近十年的高晟保险培训讲师张祎先生,将以《选对保险,也许是最好的财富传承》这一主题分享,为投资者深入浅出地剖析如何一方面实现合理避税,高效传承家族财富,一方面保障家族三代的品质生活,欢迎湘沪两地及周边的投资者莅临聆听。


长沙
时间: 12月3日14:00
地点:长沙市华远营销中心十楼
(长沙市天心区人民西路与湘江中路交汇处)
问路电话: 0731-88337877

上海
时间: 12月4日14:00
地点:上海明天广场JW万豪酒店 五层会议室3+4
(上海黄浦区南京西路399号)
问路电话:021-53594969  

活动流程
14:00-14:15 开场致辞,高晟财富集团运营四部总经理,晟视天下资产管理有限公司总经理,刘娜女士

  14:15-14:45 “高晟财富,您身边的财富管理专家” ,高晟财富集团投资银行二部总经理,袁冰昕女士

  14:45-15:15 “中国上市公司并购重组新浪潮下的夹层投融资机会展望”,中新融创并购事业部投资总监,王晗女士

  15:15-15:25 茶歇

  15:25-16:00 “大资管时代,如何为私募基金保驾护航”,高晟财富集团资产管理部副总经理,杨孝玲女士

  16:00-16:35 “选对保险,也许是最好的财富传承” ,高晟保险培训讲师,张祎先生  

  16:35-17:00 现场互动交流
讲师简介
 袁冰昕女士
  高晟财富集团投资银行二部总经理,英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士,2013年加入高晟财富集团,深植于财富管理行业,在产品设计、创新领域拥有深刻的理解和独特的见解,负责高晟财富集团多个系列产品的管理。

  王晗女士
  中新融创并购事业部投资总监,多伦多大学金融学士学位、清华大学IMBA硕士学位。现任中新融创并购事业部投资总监,拥有多年的私募股权投资分析经验,曾就 职于中国市场上最早的夹层基金汇发基金、中国最大母基金管理公司亦庄产投及华尔街对冲基金Sansar Capital等公司,在夹层基金投资、私募股权投资及二级市场投资均有丰富的工作经历。

  杨孝玲女士
  高晟财富集团资产管理部副总经理,英国曼彻斯特大学金融和会计硕士研究生,拥有ACCA国际注册会计师、税务、证券、基金等多项从业资格证书。深植于财富管理行业多年,曾致力于中国和香港跨国集团的审计工作。目前主要负责高晟财富集团发行的近90支基金的基金核算、备案、披露等工作的日常管理,对大资产管理有着独到的见解和极强的风控意识。
  
  张祎先生
  北京高晟财富保险代理股份有限公司培训讲师,曾任职于大型外资保险公司销售管理职务近十年,对于高净值客户的保险规划需求有深入的了解和学习。


双重惊喜礼:
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第1重惊喜:
报名参加的此次财富论坛的投资者,将有机会获赠家族财富管理必读圣经——高晟财富集团最新译著、全新上架的《美第奇家族》一书,或精美茶叶礼盒一份。





第2重惊喜:
高晟财富集团及合作机构的金牌讲师将坐镇现场,与您畅快交流美元资产配置、家庭资产配置方案以及其他理财心得体悟,并作现场答疑。

报名方式:
1、欢迎拨打免费报名电话400-818-8866,进行报名。
2、直接通过微信官方账号进行线上报名。

报名将于12月3日12:00截止,敬请提前预约。


热烈恭贺高晟财富集团拓土湘沪!


晟视天下资产管理有限公司
上海市黄浦区淮海中路222号力宝广场写字楼2801-03,16室
联系电话:400-818-8866

晟视天下资产管理有限公司长沙办事处
湖南省长沙市天心区华远.华中心5号楼2304单元
联系电话:400-818-8866





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