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手把手教你开通OTC,分分钟拥有个人理财专属账户

中信证券北京分公司2019-07-06 22:16:34

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最近很多朋友在问理财产品怎么买,赶紧收藏这个吧~


首先需要跟理财顾问确认下,是否签署了《经纪电子签名约定书》协议。如果您遇到以下提示,说明没有签署。请您本人携带身份证到柜台填写纸质协议。



(您尚未签署电子签名协议书,请与您的理财顾问或所在营业部联系!签署该协议后方可在网上开通OTC理财账户。)


下面手把手教您如何开通——


一、软件下载:


进入中信证券官网(www.cs.ecitic.com)--找到【软件下载】--【中信证券理财金融终端】--[HTTP1或HTTP2],下载并安装。,就是下面这个




二、登录账户


安装完打开软件,输入您的资金账号和交易密码, 点【登录】



三、开通OTC理财账户


1.点击【买理财】




2.在【理财账户管理】下面选择【理财账户开户】




默认支付方式是您的三方存管资金账户。点击同意前“小方框”,然后点击【立即开户】。



核对信息,输入“资金密码”,点击【开户】




点击【获取验证码】,输入您手机上收到的验证码,设置密码,确认后点确认】




3.点击【账户基本信息】,核对是否有误




4.点击【账户管理】---【添加登记账号】--[请选择]--[添加]


注:选择相应登记账号(中信集合、信托产品等比较常用)




5.风险等级测评


不同的理财产品风险程度不同,所以还要做一下测评哦,方便您选择产品。


点击【风险等级测评】--[试题1]--[完成1-20道选择题]--[提交测评]。


注:购买收益凭证类理财,请做试题3。





6.做完风险等级测评后,选择【电子约定书管理】,点击“+”号,签署[中信证券资产管理小集合产品]。以下为签署完的状态。





签署完成,您就可以购买理财产品咯~


近期产品详情可以咨询您的理财顾问,以及关注我们发布的产品信息


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