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【报告】大数据透视下·中国PPP发展动态和投资机会(2018年1月)

PPP有例2020-09-20 11:47:35

1月


《大数据透视下·中国PPP发展动态和投资机会》是由北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司旗下北京信余科技有限公司针对PPP市场所做的系列性月度总结报告。


该报告以“PPP有例数据服务平台”统计的PPP项目成交数据为基础,真实反映了PPP模式行业发展现状、PPP模式市场动态、PPP模式重点企业经营状况、PPP模式相关政策以及PPP模式投资进入机会等。


我们希望这篇报告对您有所裨益。同时,为了更好的满足您的需求,我们的投资顾问事业部将为您提供订制化服务,用数据和专业让合作更简单,为您的企业和行业发展创造价值。欢迎与我们联系。

一、 PPP市场发展动态

【2018年1月】统计时间:1.01-1.31

一、 成交总体分布

01

成交总量分布

从成交总量分布来看,2018年1月,全国PPP项目成交总量为317个。

1-1 20181月PPP项目成交总量分布


02

成交总额分布

从成交总额分布来看,2018年1月,PPP项目成交总额为3007亿元。

1-2 2018年1月PPP项目成交总额分布


(二)成交领域分布


01

成交领域月度分布

成交一级领域月度分布-分项目数量

从成交一级领域项目数量分布来看,2018年1月,成交分布最多的一级领域是市政工程,成交80个,其次为公用事业,成交77个,随后为生态环境,成交45个。

1-3 2018年1月成交一级领域分布-分项目数量


从成交一级领域投资规模分布来看,2018年1月,成交分布最多的一级领域是市政工程,成交1036亿元,其次为交通运输,成交517亿元,随后为生态环境,成交460亿元。

1-4 2018年1月成交一级领域分布-分投资规模


02

近半年成交增幅领域分布

近半年成交量增幅一级领域分布

从近半年成交量增幅一级领域分布来看,截止2018年1月,成交量增幅最快的一级领域为公用事业,增长478个,其次为市政工程,增长463个,生态环境紧随其后,增长226个。

1-5 2018年1月成交增速一级领域分布-分项目数量


从近半年成交额增幅一级领域分布来看,截止2018年1月,成交额增幅最快的一级领域为市政工程,增幅7153亿元,其次为交通运输,增幅5646亿元,城镇综合开发紧随其后,增长5615亿元。

1-6 2018年1月成交增速一级领域分布-分投资规模


(三)成交项目采购方式分布

01

成交项目采购方式月度分布

成交项目采购方式月度分布

从成交项目采购方式分布来看,2018年1月,成交量占比分布最多的采购方式是公开招标,为78%,其次为竞争性磋商,为17%,随后为单一来源采购,为3%。


1-7 2018年1月成交PPP项目采购方式占比分布


01

近半年成交项目采购方式分布

近半年成交项目采购方式分布

从近半年成交项目采购方式分布来看,截止2018年1月,成交量占比分布最多的采购方式是公开招标,约为72%,其次为竞争性磋商,约为23%,随后为单一来源采购,约为3%。

1-8 近半年成交PPP项目采购方式占比分布


(四)成交项目合作年限分布

01

成交项目总体合作年限分布

成交项目总体合作年限月度分布

从成交项目总体合作年限月度分布来看,2018年1月,成交量占比分布最多的合作年限是10年≥合作期限≤20年,约为64%,其次为20年≥合作期限≤30年,约为32%,随后为合作期限>30年,约为2%。

1-9 2018年1月成交PPP项目总体合作期限占比分布


近半年成交项目总体合作年限分布

从近半年成交项目总体合作年限分布来看,截止2018年1月,成交量占比分布最多的合作年限是10年≥合作期限≤20年,约为64%,其次为20年≥合作期限≤30年,约为30%,随后为合作期限<10年,约为4%。

1-10 近半年成交PPP项目总体合作期限占比分布


02

各领域成交项目合作年限分布

各领域成交项目合作年限月度分布

从各领域成交项目合作年限月度分布来看,2018年1月,成交量占比分布最分散的一级领域为公用事业,其中,成交量占比最高的合作年限是20年≥合作期限≤30年,为70%,随后依次为10年≥合作期限≤20年,为23%,合作期限>30年和合作期限<10年,均为3%。


成交量占比分布最集中(单一合作期限类型成交量占比为100%)的一级领域为城市公交和教育,其中,教育集中分布的合作期限为10年≥合作期限≤20年,城市公交集中分布的合作期限为20年≥合作期限≤30年。

1-11 2018年1月各领域成交PPP项目合作期限占比分布


近半年各领域成交项目合作年限分布

从近半年各领域成交项目合作年限分布来看,截止2018年1月,成交量占比分布最分散的一级领域为交通运输、公用事业、医疗养老、城市公交和城镇综合开发,其中,交通运输成交量占比最高的合作年限是10年≥合作期限≤20年,为71%,随后依次为合作期限>30年,为15%,20年≥合作期限≤30年,为11%,合作期限<10年,为4%。


成交量占比分布最集中(两种合作期限类型成交量占比为100%)的一级领域为交通站场和水利,其中,交通站场集中分布的合作期限为10年≥合作期限≤20年和20年≥合作期限≤30年,分别为80%、20%,水利集中分布的合作期限为10年≥合作期限≤20年和20年≥合作期限≤30年,分别为74%、26%。

1-12 近半年各领域成交PPP项目合作期限占比分布


二、PPP社会资本发展动态

社会资本所有制性质是按照社会资本的资产权属和股权比例进行设置,分为中央企业、地方国有企业和民营企业。而社会资本是否属于上市企业,是按照工商注册的企业类型进行设置。


在统计口径上,除独立成交项目的成交量和成交额分别与成交社会资本一一对应统计外,联合体成交项目的成交量和成交额也分别与联合体牵头人和其他联合体成员一一对应统计。


另外,由于成交社会资本成交的PPP项目所处的领域不同,体量会有所差异,相应的成交额也会有所不等,因此成交社会资本的成交量、额分布上所处的排名位置会有前后的不一致。

(一)成交社会资本总体分布

01

成交社会资本月度总体分布

成交社会资本月度总量分布

从成交社会资本月度总量分布来看,2018年1月,成交总量分布最多的社会资本是北京东方园林环境股份有限公司,成交10个,其次为北京东方利禾景观设计有限公司,成交7个。

2-1 2018年1月成交社会资本总量(TOP10)分布


成交社会资本月度总额分布

从成交社会资本月度总额分布来看,2018年1月,成交总额分布最多的社会资本是云南省交通投资建设集团有限公司、云南交投集团云岭建设有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南公投市政园林工程有限公司、中铝国际工程股份有限公司、中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、云南省交通科学研究院和云南云岭高速公路交通科技有限公司,同时成交138.82亿元,其次为云南文化产业投资控股集团有限责任公司和棕榈生态城镇发展股份有限公司,成交105亿元。

2-2 2018年1月成交社会资本总额(TOP10)分布


02

近半年成交社会资本总体分布

近半年成交社会资本总量分布

从近半年成交社会资本总量分布来看,截止2018年1月,成交总量分布最多的社会资本是北京东方园林环境股份有限公司,成交27个,其次为北京碧水源科技股份有限公司,成交25个,随后为中建三局集团有限公司,成交23个

2-3 近半年成交社会资本总量(TOP10)分布


近半年成交社会资本总额分布

从近半年成交社会资本总额分布来看,截止2018年1月,成交总额分布最多的社会资本是华夏幸福基业股份有限公司,成交约为2083亿元,其次为云南省交通投资建设集团有限公司和云南交投集团云岭建设有限公司,均成交约1156亿元,随后为云南交投集团公路建设有限公司,成交约1085亿元。

2-4 近半年成交社会资本总额(TOP10)分布


(二)成交社会资本所有制性质分布

央企,不仅指国务院国资委监督管理的企业,还指国务院其他部门和中央党群团体等管理的企业,例如金融央企。并且未加以区分央企的母、子公司等股权关系,另含母子公司的央企,母公司未加统计。


地方国企,不仅指省、直辖市和自治区及其管辖人民政府国资委监督管理的企业,还指政府其他部门管理的企业。其中,根据国办发〔2015〕42号文要求剥离政府性债务、并承诺不再承担融资平台职能的本地融资平台公司可以作为社会资本方参与PPP


民营企业指,最终控制人或控股股东为自然人,或注册地在英属处女群岛或英属维尔京群岛(BVI)等的离岸公司,或外资公司的企业。


01

成交社会资本所有制性质总量分布

从成交社会资本所有制性质总量占比分布来看,2018年1月,成交总量占比分布最多的社会资本所有制性质是民营企业,占比约43%,其次为地方国企,占比约为32%,随后为中央企业,约为22%。

2-5 2018年1月成交社会资本所有制性质总量占比分布


02

成交社会资本(国资民资)成交量占比走势分布

从成交社会资本所有制性质(国资、民资)总量占比走势分布来看,2018年1月,成交总量占比分布最多的社会资本所有制性质是国有资本,占比约51%,其次为民营资本,约为49%。

2-6 2018年1月成交社会资本所有制性质(国资、民资)成交量占比走势分布


03

成交社会资本所有制性质(国资、民资和其它)分领域成交量占比分布

从成交社会资本所有制性质(国资、民资和其它)分领域成交量占比分布来看,2018年1月,国资成交量占比分布最多的领域是人居改善,占比约89%,其次为交通运输,占比约为81%,随后为教育,占比约为67%。

民资成交量占比分布最多的领域是农林旅游和场馆,占比同时为69%,其次为医疗养老,占比为67%,随后为公用事业,占比为64%。

2-7 2018年1月成交社会资本所有制性质(国资、民资和其它)分领域成交量占比分布


04

央企成交总量分布

从央企成交总量分布来看,2018年1月,成交总量分布最多的央企是中国建筑股份有限公司,成交11个,其次为中国铁建股份有限公司,成交9个,随后为中航信托股份有限公司和中建投资基金管理(北京)有限公司,同时成交3个。


2-8 2018年1月央企成交总量(TOP10)分布


05

地方国企成交总量分布

从地方国企成交总量分布来看,2018年1月,成交总量分布最多的地方国企是巴州财振资产管理有限责任公司,成交4个,其次为惠州市水电建筑工程有限公司、江西省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司、乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司和中原环保股份有限公司,同时成交3个。


2-9 2018年1月地方国企成交总量(TOP10)分布


06

民企成交总量分布

从民企成交总量分布来看,2018年1月,成交总量分布最多的民企是北京东方园林环境股份有限公司,成交21个,其次为北京碧水源科技股份有限公司,成交7个,随后为广西博世科环保科技股份有限公司,成交6个。

2-10 2018年1月民企成交总量(TOP10)分布


(三)成交社会资本上市属性分布

01

成交社会资本上市属性总量占比分布

从成交社会资本上市属性总量占比分布来看,2018年1月,成交总量占比分布最多的上市属性是非上市企业,占比约为84%,其次为上市企业,占比约为16%。

2-11 2018年1月成交社会资本上市属性总量占比分布


02

上市企业成交总量分布

民营企业累计成交总量分布

从上市企业成交总量分布来看,2018年1月,成交总量分布最多的上市企业是北京东方园林环境股份有限公司,成交10个,其次为广西博世科环保科技股份有限公司,成交6个,随后为北京碧水源科技股份有限公司,成交4个。

2-12 2018年1月上市企业成交总量(TOP10)分布


03

非上市企业成交总量分布

从非上市企业成交总量分布来看,2018年1月,成交总量分布最多的非上市企业是江苏中南建筑产业集团有限责任公司和巴州财振资产管理有限责任有限公司,同时成交4个,其次为惠州市水电建筑工程有限公司、江西省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、中建投资基金管理(北京)有限公司和乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司,均成交3个。

2-13 2018年1月非上市企业成交总量(TOP10)分布


(四)成交社会资本联合体分布

01

成交社会资本联合体总量占比分布

2-14 2018年1月成交社会资本联合体成交量占比分布


从成交社会资本联合体总量占比分布来看,2018年1月,成交总量占比分布最多的联合体是国资联合体,占比约为30%,其次为民资联合体,占比约为28%,随后为国资牵头联合体,占比约为24%。

02

成交社会资本联合体(国资、民资)分领域总量占比分布

2-15 成交社会资本联合体(国资、民资)分领域成交量占比分布


从成交社会资本联合体(国资、民资)分领域总量占比分布来看,2018年1月,国资联合体成交量占比分布最多的一级领域为人居改善,占比约为83%,其次为交通运输,占比约为80%,随后为教育,占比约为75%。


民资联合体成交量占比分布最多的一级领域为医疗养老,占比约为67%,其次为公用事业,占比约为61%,随后为农林旅游,占比约为60%。


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